BOSS账本的逾期管理怎么使用

相信很多公司在实际经营中会遇到项目过多,收支记录太多导致个别付款不及时,带来不好的影响,此时您需要能自动提示收支及项目的有效期的功能,如逾期管理。

工具/原料

  • BOSS账本
  • 过期办理插件

方式/步骤

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     过期办理分过期的项目、收入、支出、预付四个维度,可以对项目标实施周期以及收入、支出、预付的费用进行监测,过期办理插件作为一条目根本辅助办理插件,价钱为RMB 88元/年。

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    下面就为大师介绍一下过期办理插件的利用方式:

    首先进入插件中间,采办过期办理插件,采办当作功之后,刷新或从头登岸系统,在项目办理中会呈现过期办理的菜单;

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    其次是过期的项目如何办理, 在建立项目时,除了可以选择项目起头时候,新增了项目竣事时候,在该项目还有7天即将过期时,系统就会主动发送通知给创始人和办理员。

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    收入、支出、预付过期办理,仅对未收和未付的记实有用,在项目上内建立出入时,状况若是未收和未付,则可以设置估计收付条目时候,在该笔金钱残剩7天时,系统会主动发送通知。

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    过期报表,在过期办理报表内,系统会主动将过期的项目、收入、支出、预付记实筛选出来,用户可按照项目名称、类型、过期天数等前提进行筛选,在过期列表点击响应记实,便可完当作延期等操作。

方式/步骤2

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    除此之外,账本系统会在每周一贯用户推送之前的过期数据汇总,用户可实时处置过时未处置的项目及金钱。

注重事项

  • 开启过期办理后需要刷新页面或者从头登录系统才能正常显示
  • 可在项目办理--过期办理中,查看过期的项目、收入、支出、预付并进行相关操作
  • 发表于 2020-03-11 19:00
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  • 分类:其他类型

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